A股市场近期迎来AI与机器人双热点。2月9日早盘，创业板指高开高走涨超3%，AIGC概念板块掀起涨停潮，中文在线、海看股份等8只个股封死涨停板，其中中文在线涨停板封单超33万手。捷成股份、风语筑等企业同步收获涨停，市场资金显著向AI内容生成领域聚集。
触发本轮行情的核心催化剂是字节跳动发布的Seedance2.0模型。该AI视频生成工具可基于文本或图像直接生成电影级视频，在短剧制作领域展现出显著降本增效潜力。东方证券分析指出，拥有IP储备和流量优势的平台企业将率先受益，AI漫剧、AI短剧等新兴业态有望迎来产能爆发期。
机器人产业同步迎来重大事件驱动。距离2026年春晚尚有数月，已有超5家具身智能企业确认参与节目制作，机器人产品将首次以"组团"形式登上央视舞台。北京交通大学专家朱明皓认为，这标志着中国机器人产业完成从技术验证到规模商用的关键跨越，人形机器人正步入价值验证与量产落地阶段。
产业规模扩张预期持续升温。IDC预测2025年中国具身智能机器人用户支出将达14亿美元，2030年飙升至770亿美元，年复合增长率94%。摩根士丹利给出更激进预测：2026年中国人形机器人出货量1.4万台，2034年突破百万台，2041年达3000万台规模，直追乘用车市场容量。
资本市场已提前反应。在已披露业绩预告的人形机器人概念股中，35家公司实现净利润同比增长，其中8家扭亏为盈。利亚德凭借"AI+显示+文旅"生态布局，预计2025年净利润3-3.8亿元，其光学动作捕捉技术已应用于机器人训练系统。信质集团以超500%的净利润增速领跑，该公司人形机器人电机产品已进入交付测试阶段。
资金流向显示机构布局加速。35只业绩预增股中，1月以来7只获融资客超亿元加仓。科大讯飞以8.26亿元净买入额居首，其机器人超脑平台已服务500余家厂商。震裕科技线性执行器产品实现向头部客户小批量交付，超捷股份紧固件产品获得正式订单，两家企业融资净买入均超2.8亿元。
