近日，碧桂园在境外债务重组方面取得了显著进展，为公司的未来发展注入了新的动力。
据悉，碧桂园已与由七家知名银行组成的协调委员会达成了境外债务重组提案的关键条款共识。这一提案不仅构成了进一步谈判和具体文件的框架，更标志着碧桂园在落实重组方面迈出了重要一步。根据提案，如果重组成功，碧桂园有望实现最多116亿美元的债务削减，这将对其财务状况产生深远影响。
此次重组提案的关键点包括：一是大幅减少债务，目标金额高达116亿美元；二是延长债务到期时间，最多可达11.5年，这将为公司提供宝贵的缓冲期，以专注于住房交付、恢复境内运营并保持资产价值；三是提供实物支付利息的选项，即发行新的债务工具以替代现金付息，为公司完成重组后的债务偿付义务提供了更多灵活性；四是实现极低的利息水平，拟议重组方案的加权平均利率将降低至约2%，较重组前的加权利率约6%有大幅下降。
碧桂园还透露了其控股股东的支持措施。控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为股份，以进一步体现对集团长远成功的信心。自集团成立以来，控股股东及家族已通过多种方式累计支持集团总额约416亿港元，且未减持股票，充分展示了其对公司的坚定支持。
对于碧桂园而言，2025年的主要目标是保交房和修复资产负债表。公司正在积极采取措施自救，包括开源节流、降本增效、努力促进销售以及盘活资产等。自2022年以来，碧桂园已处置难销类资产及盘活沉淀资金回笼超600亿元，为公司提供了重要的资金支持。
碧桂园在公告中披露，截至2023年12月31日，公司控制超过3000个开发项目，可售合同总面积约9000万至9200万平方米，包括9个国际市场的29个开发项目和超过2900个境内开发项目。公司还有约130万至140万个车位可供出售，为公司未来的销售增长提供了坚实基础。
业内研究人士认为，如果碧桂园能够成功完成境外债务重组，将有助于修复公司的资产负债表，大幅延长债务的偿还期限，并为公司经营状况的根本改善奠定基础。同时，这也将为其他房地产企业提供一个可借鉴的案例，对整个行业的未来发展产生积极影响。
