碧桂园近日对外公布了其境外债务重组的最新进展，这一消息引起了市场的广泛关注。据公司发布的公告显示，碧桂园已与由七家长期业务伙伴银行组成的协调委员会达成共识，共同推进境外债务重组方案。
该重组方案旨在大幅削减碧桂园的境外债务，目标减少金额高达116亿美元。公告中详细披露了重组方案的关键条款，其中包括向债权人提供五个不同的经济选项，以便他们根据自身偏好和需求，选择将债务转换为现金、强制性可转换债券、新票据或贷款融资等。
具体而言，碧桂园向债权人提出了以下五种选择：一是通过要约回购，以低于面值的价格将债务转换为现金；二是完全股权化，即转换为强制性可转换债券；三是部分股权化和新债务工具的结合；四是延长到期日并削减本金；五是仅延长到期日，不削减本金。这些选项的设计旨在满足不同债权人的需求，同时也为碧桂园提供了灵活的债务重组方案。
碧桂园还表示，其控股股东正在考虑将总额为11亿美元的现有股东贷款部分转换为公司或附属公司的股份，以进一步去杠杆化。这一举措将有助于碧桂园优化其资本结构，并为公司未来的发展提供更加稳健的基础。
公告还透露，碧桂园与协调委员会及其他债权人仍在就重组方案的具体条款进行磋商，尚未达成任何具有法律约束力的协议。然而，碧桂园表示将继续积极与债权人进行沟通，并努力在可行的情况下尽快落实重组方案的条款。
在业务方面，碧桂园继续保持强劲的发展势头。截至2023年12月31日，碧桂园在全球范围内控制超过3000个开发项目，可售合同总面积在9000至9200万平方米之间。这些项目遍布马来西亚、泰国、澳洲、印尼、美国、印度、香港、英国及新西兰等9个国际市场，以及中国内地的超过2900个境内开发项目。碧桂园还拥有约130至140万个车位可供出售。
就境外债务而言，碧桂园截至2023年12月31日的应占有息负债总额（不包括应计利息）约为164亿美元，其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元，以及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。
碧桂园表示，将继续与债权人保持积极沟通，并努力推进境外债务重组方案的落实。同时，公司也将继续加强内部管理，优化业务结构，以确保公司的稳健发展。
