华润饮料近日在港交所宣布，其将于2024年10月15日至10月18日进行招股活动。此次招股，公司计划发行3.48亿股，其中11%面向公众发售，89%则进行配售，并设有15%的超额配股权。每股发售价格预期在13.5港元至14.5港元之间。美银、中银国际、中信证券、瑞银集团共同担任此次发行的联席保荐人，预计股份将于10月23日正式在联交所开始交易。
据计算，华润饮料此次招股计划筹集资金不超过50.4亿港元。公司已与多家基石投资者达成协议，这些投资者包括瑞银资产、香港中旅、中邮保险、美国橡树资本、博裕资本等，他们已同意在符合特定条件的前提下，按发售价认购或促使其指定实体认购总计3.1亿美元（约24.07亿港元）的可购买发售股份数目。
华润饮料目前在中国包装饮用水市场占据第二大份额，同时在饮用纯净水市场保持领先地位，2023年的市场份额分别为18.4%和32.7%。
华润饮料拥有丰富的产品组合，包括“怡宝”、“至本清润”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13个品牌，共计59个SKU。
截至2024年4月30日，公司拥有61条自有生产线及70条合作生产伙伴的生产线，其中包括多条从欧洲引进的一体化高速生产线以及用于生产饮料产品的无菌生产线。
从财务数据来看，华润饮料的收入从2021年的113.40亿元增长至2023年的135.15亿元，实现了9.2%的复合年增长率。
相比之下，农夫山泉于2020年8月25日上市，当时共发售3.88亿股，发行价为21.5港元，募资规模相对较大。截至10月15日午间，农夫山泉的股价为30.550港元。
