佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”，股票代码603288），被誉为“酱油界的茅台”，近日传出将进军香港资本市场的消息。
据悉，海天味业在2024年12月11日召开的第六届董事会及监事会会议上，审议通过了关于发行H股并在香港联合交易所主板上市的议案。此举被视为海天味业推进全球化战略、提升国际品牌形象和综合竞争力的重要一步。
海天味业在公告中表示，公司将充分考虑现有股东的利益以及境内外资本市场的实际情况，在股东大会决议的有效期内选择合适的时机和发行窗口完成发行上市。然而，公司也强调，目前正与中介机构就发行上市的相关工作进行商讨，具体细节尚未最终确定，因此发行上市能否成功实施仍存在不确定性。
关于本次发行的股票，海天味业指出，将是在香港联交所主板挂牌上市的H股普通股，每股面值为1.00元人民币，以外币认购。发行方式将包括香港公开发售及国际配售新股，具体方式将由股东大会授权董事会及其授权人士根据法律规定和市场情况确定。
在发行规模方面，海天味业表示，将结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，在符合香港联交所相关规定的前提下确定发行规模。本次拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。
定价方面，海天味业将采用市场化定价方式，综合考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等因素，由股东大会授权董事会及其授权人士和整体协调人共同协商确定发行价格。
作为一家专业的调味品生产和营销企业，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几个系列，年产值超过两百亿元。根据公开数据，海天味业在2023年实现了245.59亿元的营收和56.27亿元的净利润。而在2024年前三季度，公司营收达到203.99亿元，同比增长9.38%；归属于上市公司股东的净利润为48.15亿元，同比增长11.23%。
在股权结构方面，截至2024年三季报，海天味业持股比例在5%以上的股东有两家，分别为广东海天集团股份有限公司和庞康，持股比例分别为58.26%和9.57%。截至12月11日收盘，海天味业的股价为47.85元/股，上涨0.89%。
