国信证券在并购万和证券的进程中取得了重要进展。近日，国信证券宣布，其第五届董事会第三十六次临时会议审议并通过了一项关键议案，涉及发行股份购买资产的关联交易报告书。
根据议案内容，国信证券计划通过发行A股股份的方式，收购深圳市资本运营集团、深圳市鲲鹏股权投资、深业集团、深圳市创新投资集团、深圳远致富海十号投资、成都交子金融控股、海口市金融控股等七家公司合计持有的万和证券96.08%的股份。此次交易经过测算，并不构成国信证券的重大资产重组。
交易完成后，万和证券将成为国信证券的控股子公司。国信证券表示，将在确保万和证券经营稳定性的基础上，尽快完成整合工作，并在业务、人员、财务、管理等方面进行全面规范，以实现规模效应和业务协同的最大化。在整合初期，两家券商将维持原有的业务并行经营格局。
资产评估报告显示，在2024年6月30日的评估基准日，万和证券的全部股东权益市场价值为54.04亿元。经过交易各方的协商一致，最终确定标的资产的交易价格为51.92亿元。从证券业协会发布的数据来看，万和证券在总资产、净资产、营业收入和净利润等方面的排名均处于行业中游水平。
在财务表现方面，万和证券近年来营业收入和净利润呈现波动趋势。然而，合并后的上半年业绩显示，两家券商的整体营收有所提升，但利润总额略有下降。国信证券此次发行股份的购买资产价格为每股8.60元，共计发行6.04亿股，使总股本增加至102.16亿股。
交易完成后，新晋股东的持股比例均未超过5%，其中深圳市资本运营集团持股3.27%，深圳市鲲鹏股权投资持股1.48%。国信证券的控股股东和实际控制人在此次交易前后均未发生变化，仍为深投控和深圳市国资委。
根据协议规定，交易完成后新增的股份在12个月内不得转让，但在适用法律许可的前提下可不受此限制。国信证券认为，此次并购有助于完善公司的跨区域布局，特别是借助万和证券在海南的注册地和其分支机构在多个国家重点发展区域的布局，能够更好地把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇。
国信证券还指出，此次交易方案在取得相关主管部门的备案、批准、审核通过或同意注册前，不得实施。因此，交易的最终完成时间以及能否成功取得相关备案、批准、审核通过或同意注册，均存在一定的不确定性。
国信证券强调，此次并购将为公司带来新的发展机遇，特别是在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面有望实现突破。同时，公司也将继续致力于提升整体竞争力和市场份额，为股东创造更大的价值。
