中泰证券近日完成60亿元定向增发,发行价格为每股6.02元,成功吸引包括控股股东在内的15家投资者参与认购。此次定增不仅为公司补充了资本金,还进一步优化了股权结构,为业务发展注入新动能。
根据公告,控股股东枣矿集团以约21.65亿元认购3.6亿股,限售期为五年,成为本次认购金额最大的投资者。其余14家机构及个人投资者的限售期均为六个月,涵盖公募基金、券商资管、地方国资和私募股权等领域。其中,财通基金认购7.29亿元,诺德基金认购6.51亿元,华泰资管认购3.10亿元,易方达基金认购2.72亿元,华泰证券资管和华安证券资管分别认购1.2亿元。湖北省铁路发展基金、山东省鲁信投资控股集团和山东省国有资产投资控股公司各认购3亿元。
此次定增后,枣矿集团持股比例从32.84%提升至33.25%,山东省鲁信投资控股集团和山东省国有资产投资控股公司的持股比例也分别增至4.10%和2.16%。公司控股股东和实际控制人未发生变化,仍为枣矿集团和山东省国资委,股权分布符合上市条件要求。
募集资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金,重点布局另类投资、债券投资、做市业务和财富管理等领域。中泰证券表示,此举旨在优化业务结构,培育新的利润增长点,同时提升服务实体经济的能力和风险抵御水平,为股东创造更大价值。
回顾定增进程,中泰证券于2023年6月首次披露60亿元定增计划,这是其上市后的首次股权融资。同年9月,公司根据行业趋势和战略规划调整了资金投向。2024年,公司两次延长定增议案有效期,最终于5月获得上交所受理,9月通过交易所审核,10月取得证监会注册批复。
今年以来,券商再融资步伐明显加快。除中泰证券外,天风证券已于6月完成40亿元定增,南京证券50亿元定增计划在11月获批,东吴证券也在7月公布了60亿元定增预案。市场分析认为,券商通过补充资本金,能够更好地支持实体经济,同时提升自身竞争力。