在金融行业，微小的变化也可能引发巨大的波澜，正如南美洲蝴蝶扇动翅膀可能带来德克萨斯州的龙卷风。近期，私募行业的一次微小调整——私募净值披露形式的改变，正悄然影响整个行业的生态。
今年8月1日，随着《私募证券投资基金运作指引》的正式实施，私募基金的净值披露迎来了新规。新规明确指出，除了私募基金管理人和签署代销协议的基金销售机构外，其他任何机构和个人都不得展示和传递基金净值等业绩相关信息。这一变化迅速在市场上产生了连锁反应，过去常见的每周私募净值更新几乎一夜之间消失无踪。
对于投资者而言，这一变化无疑增加了获取和对比净值的难度。同时，私募管理人在产品推介上也面临了新的门槛。然而，正如每一次行业监管新规的出台都预示着行业的自我进化与创新，这次也不例外。私募行业正站在一个新的起点上，准备迎接新的挑战和机遇。
面对新的合规要求，私募公司如何获取合格投资者，如何在不能公开或半公开披露净值的情况下解决展业难题，成为了摆在他们面前的现实问题。在这个关键时刻，栖盟科技凭借其创新的AI私募智能营销系统，为私募行业带来了新的解决方案。
栖盟科技以海外的TAMP金融科技为创业模式，自今年9月初就向私募行业推出了这款专为私募公司合规展业设计的智能营销系统。该系统功能全面，包括合格投资者认证、私募产品合规展示、营销线索追踪AI基金问答，以及数字化营销管理的智能化营销管理系统。据悉，该系统已经成功上线50家中大型私募公司，并与多家在该领域深耕的券商签署了战略合作协议。
栖盟科技的创始人兼CEO牟慧玲表示，私募基金行业正在告别无视监管、对公众滥销的时代，也不能进入一个粗犷发展的时代，而应该进入一个以数据、合规、智能服务以及科学配置相结合的精细化新阶段。她认为，私募公司普遍规模较小，过往的金融科技公司为私募设计的系统主要以签约和信披为主，缺乏专为私募公司设计的智能营销系统。新规实施后，私募公司的自主营销系统成为了刚需。
AI私募智能营销系统的推出，正好弥补了这一空白。该系统主打合规展示、智能问答和营销线索追踪的核心功能，迅速获得了私募管理人的认可。以合格投资者认证为例，该系统提供了多种认证方案供私募公司选择，包括合投声明、合投声明+风险测评、合投声明+身份证实名认证以及合投声明+身份证实名认证+风险测评等。该系统还增加了“资产资料上传”的项目，成为私募合规展业上最严谨的标杆方案。
在营销展业方面，AI私募智能营销系统也发挥了重要作用。该系统提供了访客、公司管理层、市场营销等不同视角的核心功能。访客可以通过私募公司公众号底部菜单进入系统，经过合格投资者认证后，可以查看公司概括、团队介绍、策略介绍、产品介绍、市场观点及路演以及AI问答等服务。公司管理层则可以通过系统查看所有点击过页面的访客信息及浏览轨迹，为内部销售团队和外部渠道人员提供销售赋能。
栖盟科技能够快速推出AI私募智能营销系统，离不开牟慧玲在财富管理领域的深耕以及TAMP在私募行业的复制。牟慧玲拥有丰富的财富管理实践经验，曾先后在外资私人银行、私募证券投资和独立基金销售机构任职。她于2018年创办栖盟科技，致力于基金投资的策略研发与科技系统，为财富机构提供策略产品、数据产品与科技产品。
所谓TAMP，即为全托资产管理服务平台，在美国已经是非常成熟的业态。栖盟科技为客户提供财富管理展业系统、实务知识培训品牌以及基金优选及组合策略三大服务。这些服务的客户群体主要分为独立理财师、家办机构以及券商、银行、期货等中大型金融机构。
在新的私募净值披露方式下，栖盟科技还在探索更多可能。牟慧玲表示，他们正在研发并即将上线一个机构终端，旨在打造一个专业资方与私募资管人高效对接、信息对称、平等交流的平台。他们还计划发布探普私募指数，以解决不能展示私募单只产品业绩时的业绩比较问题。这一指数已经在试行发布中，涵盖了多个策略分类和细分策略指数。
