纽约 2025年5月6日 /美通社/ -- 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，今日宣布其客户GD文化集团有限公司（纳斯达克股票代码：GDC）（"公司"）成功完成私人投资公开股票发行（"本次发行"）。GD文化集团有限公司目前主要通过其子公司AI Catalysis Corp.（"AI Catalysis"）和上海仙追科技有限公司开展业务。
根据证券购买协议条款，公司同意向若干买方出售总计1,115,600股普通股（每股面值0.0001美元），发行价格为每股0.524美元；同时出售可购买总计9,380,582股普通股的预融资认股权证（"预融资权证"），每份认股权证发行价格为0.523美元。预融资权证需待公司获得股东批准后方可首次行权。
本次发行总融资额约为550万美元。公司拟将净融资款用于营运资金用途。
美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。
上述证券根据1933年《证券法》（经修订）第4(a)(2)条及/或其项下颁布的法规 D第506(b)条以私募方式发行，未经《证券法》或适用的州证券法注册。因此，除非根据《证券法》注册或适用豁免，否则不得转售。公司同意向美国证券交易委员会提交转售注册声明，以注册本次私募发行中发行或可发行普通股的转售。
本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。
关于美国万通证券
美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。欲了解更多信息，请访问：www.univest.us.
关于GD 文化集团有限公司
GD文化集团有限公司（纳斯达克代码：GDC）是一家内华达州公司，目前主要通过子公司AI Catalysis Corp.和上海仙追科技有限公司开展业务。公司计划通过其全资美国子公司AI Catalysis（2023年5月成立的内华达州公司）进入以电商为核心的直播市场。主营业务包括AI数字人技术及直播电商。更多信息请访问公司官网：https://www.gdculturegroup.com/。
前瞻性声明
本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如"可能"、"将"、"打算"、"应该"、"相信"、"期望"、"预期"、"项目"、"估计"或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明"风险因素"部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。
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